電路板廠泰鼎6月?tīng)I(yíng)收估再創(chuàng)高
PCB廠F-泰鼎 （4927） 繼5月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄后，6月?tīng)I(yíng)收可望繼續(xù)創(chuàng)高，由于新產(chǎn)能逐漸陸續(xù)開(kāi)出，加上日系消費(fèi)性訂單到手，法人推估，F(xiàn)-泰鼎6月?tīng)I(yíng)收將續(xù)創(chuàng)新高紀(jì)錄。以法人最保守的EPS預(yù)估值5元計(jì)算，泰鼎本益比僅8.6倍，遠(yuǎn)低于一線廠超過(guò)2位數(shù)的本益比。
受惠于新產(chǎn)能挹注，F(xiàn)-泰鼎5月?tīng)I(yíng)收順利創(chuàng)高，年增率高達(dá)18％，6月仍有新產(chǎn)能效應(yīng)，整體而言，新廠第1期產(chǎn)能算是滿(mǎn)載，只差在產(chǎn)品良率問(wèn)題，加上泰鼎客戶(hù)群日系廠商居多，會(huì)計(jì)年度以3月為基準(zhǔn)，F(xiàn)-泰鼎6月應(yīng)無(wú)盤(pán)點(diǎn)效應(yīng)，法人認(rèn)為，F(xiàn)-泰鼎6月季增幅上看2位數(shù)。
目前各大投資機(jī)構(gòu)對(duì)F-泰鼎的EPS預(yù)估落在5～6元，考量增資之后股本膨脹效應(yīng)，較有可能落在法人預(yù)估值下緣，以F-泰鼎目前股價(jià)約43元計(jì)算，本益比約8.6倍，遠(yuǎn)低于華通 （2313） 、健鼎 （3044） 、F-臻鼎 （4958） 等一線廠2位數(shù)的本益比，法人認(rèn)為，主要是受到F-再生事件，以及泰國(guó)政治動(dòng)蕩等因素干擾，股價(jià)表現(xiàn)因此受壓抑。
隨著新產(chǎn)能加入，F(xiàn)-泰鼎前5月?tīng)I(yíng)收累計(jì)已達(dá)28.38億元，年增率達(dá)9.51％，單看5月?tīng)I(yíng)收為6.07億元，年增率超過(guò)18％，新產(chǎn)能貢獻(xiàn)為主要因素，目前新廠第1期產(chǎn)能可算是滿(mǎn)載，第2季營(yíng)收年增率會(huì)更明顯，充分反應(yīng)新產(chǎn)能效應(yīng)。
F-泰鼎將在6月25日召開(kāi)股東常會(huì)，今年沒(méi)有董監(jiān)改選，該公司預(yù)計(jì)配息1.85元，配息水準(zhǔn)為近3年低點(diǎn)，以目前股價(jià)換算，現(xiàn)金殖利率約6.97％，由于該公司歷年來(lái)配股率均貼近50％，且全數(shù)為現(xiàn)金股利，市場(chǎng)預(yù)期F-泰鼎今年獲利重回成長(zhǎng)軌道，配息水準(zhǔn)也可望跟著回到高檔。
該文章轉(zhuǎn)載于：百能網(wǎng)
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